Auditoria de comprovantes

Contexto

Conferir manualmente cada canhoto digitalizado — número do CT legível, assinatura, data, carimbo — consome horas do time e os comprovantes recusados pelos clientes voltam dias depois, por e-mail. Esta funcionalidade automatiza a conferência: todo dia útil, os comprovantes do dia anterior são coletados no SSW e analisados por IA, e apenas os casos de baixa confiança passam por um revisor humano. As filiais veem as reprovações na hora, direto no SSW.

Como funciona

• Coleta diária automática: todo dia útil à meia-noite, o TurboTMS busca no SSW os comprovantes de entrega do dia anterior das unidades configuradas. É possível configurar uma amostragem para toda a conta, por unidade ou por CNPJ (ex.: auditar 50% de uma filial) — apenas a amostra baixa imagem e segue para a IA.
• Análise por IA: cada imagem é validada contra os critérios configurados (veja Parametrização), e cada critério reprovado gera um motivo explícito e legível (ex.: “número do CT não legível”, “assinatura do recebedor ausente”).
• Decisão pelo corte de confiança: acima do corte, o comprovante é aprovado ou reprovado automaticamente; abaixo, vai para a fila de revisão manual, onde um revisor decide com justificativa obrigatória.
• Pendências para a filial: comprovantes reprovados aparecem como alerta na tela inicial do SSW e em uma tabela na opção 101 — sem depender de e-mail. Quando a unidade reenvia o comprovante corrigido e ele é aprovado, a pendência é resolvida automaticamente.
• Rastro nas ocorrências do CTRC: cada etapa (análise da IA, aprovação/reprovação automática ou do revisor) registra uma instrução nas ocorrências do CTRC no SSW.
• Dashboard TurboTMS: no site, aberto já autenticado pelo painel lateral do ícone da extensão, reúne a fila de revisão manual (imagem com zoom, motivos da IA, aprovar/reprovar), o detalhamento dos reprovados e aprovados (com atalho para abrir o CTRC no SSW) e o dashboard de métricas (total auditado, taxa de automação, maiores motivos de reprovação, entregas registradas no local, desempenho por motorista e ranking de unidades com mais reprovações). Usuários de filial veem apenas os comprovantes da própria unidade; a matriz vê todas.

Parametrização

A auditoria é configurada por empresa junto ao nosso time de suporte. Os parâmetros disponíveis são:

• Unidades auditadas: as filiais cujos comprovantes entram na auditoria diária. Para cada unidade dá para definir um percentual de amostragem (ex.: 50%) — só essa fração baixa a imagem e passa pela IA. Sem percentual próprio, a unidade herda o da conta.
• Clientes auditados (CNPJs): sem CNPJs definidos, a auditoria cobre todos os comprovantes do dia anterior das unidades configuradas; com CNPJs definidos, somente os CTRCs cujo remetente ou destinatário é um desses clientes são auditados. Cada cliente pode ter critérios de validação próprios (ex.: um cliente que dispensa o carimbo no comprovante) — sem personalização, valem os critérios padrão da transportadora. Também é possível definir amostragem específica por CNPJ (prevalece sobre a da unidade). Quando o cliente faz parte de um grupo cadastrado no SSW, a opção auditar o grupo todo estende a auditoria aos demais CNPJs do grupo, sem precisar cadastrar cada um deles.
• Clientes que não enviam comprovante: clientes que legitimamente não digitalizam canhoto. As entregas desses remetentes que aparecerem sem comprovante saem da contagem de Entregas sem comprovante nas Métricas, para que o número meça só as ausências que são falha da operação. As entregas deles que tenham comprovante seguem auditadas normalmente. Como o SSW não informa o CNPJ na listagem por veículo, o reconhecimento é feito pelo nome do remetente como ele aparece no SSW.
• Critérios de validação: quais itens a IA confere em cada comprovante — número do CT-e legível, chave de acesso legível, assinatura presente, data de recebimento visível, carimbo do recebedor, parentesco/vínculo do recebedor informado, ausência de mão/pé na foto (documento apoiado, não segurado) e qualidade da imagem (foto nítida, enquadrada e na orientação correta). Os critérios marcados valem para todos os comprovantes auditados.
• Corte de confiança (padrão 90%): define o que é decidido automaticamente e o que vai para revisão manual. Cortes mais altos aumentam a segurança e o volume de revisão humana; mais baixos aumentam a automação.
• Limite de gasto mensal: teto em reais para o custo da auditoria no mês. Ao atingir o teto, a análise pausa (os comprovantes coletados ficam aguardando) e retoma automaticamente na virada do mês.
• Modelo de IA: definido junto ao nosso time conforme o equilíbrio desejado entre custo e precisão da análise.

Permissões e habilitação

Esta funcionalidade requer habilitação no painel administrativo do TurboTMS e delegação de permissões por grupos de usuários, definidas junto à nossa equipe de suporte. Para solicitar a habilitação, entre em contato conosco.

• “Ver pendências de comprovantes”: exibe o alerta na tela inicial e a tabela de reprovados na opção 101 — indicada para as filiais.
• “Revisar comprovantes”: dá acesso ao painel com a fila de revisão manual, o detalhamento dos reprovados e as métricas — indicada para o time revisor/gestão.

Como usar

1. Filial: ao entrar no SSW, o alerta no cabeçalho indica quantos comprovantes reprovados existem na sua unidade (na matriz, o total de todas). Clique para abrir a opção 101 e ver a tabela com CTRC, motivo e data; clique no CTRC para abrir a ficha e as ocorrências.
2. Revisor: clique no ícone da extensão e use “Abrir dashboard” (Dashboard TurboTMS → Auditoria de comprovantes). Na fila de revisão, selecione um comprovante, clique na imagem para abri-la em tela cheia (zoom, arraste e download) e analise os motivos apontados pela IA, preencha a justificativa e aprove ou reprove.
3. Gestão: acompanhe na aba Métricas o volume auditado, a taxa de automação, o valor do mês (R$ por CTRC auditado, conforme o volume), os maiores motivos de reprovação, o ranking de unidades com mais reprovações e as entregas registradas no local — quantas foram registradas a até 100m do endereço de entrega, com a distância média por motorista e por unidade.